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Ulrik est un jeune troll qui espère être sélectionné dans l'équipe de football mais il a du mal à comprendre les règles du jeu. Son voisin, qui porte des bottes en caoutchouc avec des ventouses, car les vraies chaussures à crampons coûtent cher, ne l'aide pas beaucoup. Le jour où son père décide de reprendre le chemin de l'école et se trouve placé à côté d'Ulrik en classe, celui-ci est désespéré.

La famille Priddle est intriguée par les moeurs étranges de leurs nouveaux voisins, les Troll. Ulrik intégre la même école que Warren Priddle mais ses camarades de classe n'acceptent pas sa différence. Jusqu'au jour où il sauve les élèves de la menace d'un bouc et parvient enfin à être toléré.